반응형
하야시 요시마사 관련주 18선 — ‘콘텐츠청’ 구상과 GX×DX, 와트–비트 연계
하야시 요시마사 후보는 오랫동안 콘텐츠 산업 진흥과 크리에이터 보호를 강조해 왔고, 이번 선거에서도 GX(그린 전환)와 DX(디지털 전환)의 병행, 그리고 전력 인프라와 정보기반을 잇는 ‘와트–비트’ 연계를 핵심 축으로 제시하고 있습니다. 하야시 요시마사 관련주 18개 종목을 3대 테마로 묶고, 정책 연결고리 → 투자 포인트 → 리스크의 흐름으로 정리했습니다.
한눈에 보는 요약 체크리스트
- 콘텐츠(IP): 저작권 보호·머천다이징·해외 전개 고도화
- DX(비트): 통신망·클라우드·보안·SI, 데이터센터 수요 확대
- GX(와트): 재생에너지 개발·송배전 보강·분산형 전원
- 운용 팁: 정책 체인(기획–발주–수주–설치–운영/O&M)별 선행/후행 구간 분리
3대 테마 맵(요약 표)
| 테마 | 핵심 포인트 | 예시 종목 |
|---|---|---|
| ① 콘텐츠(IP) | ‘콘텐츠청’ 구상, 저작권·2차 저작·머천다이징, 해외 라이선스 | 소니G(6758), 닌텐도(7974), 반남HD(7832), 산리오(8136), 도호(9602), 토에이 애니(4816) |
| ② DX·정보통신 인프라(비트) | 통신·SI·클라우드·보안, 데이터센터/네트워크 고도화 | NTT(9432), 후지쯔(6702), NRI(4307), 日本オラクル(4716), SCSK(9719), TIS(3626) |
| ③ GX·전력/재생에너지(와트) | 재생·송배전·PPA/분산전원, O&M/EPC 체인 | ENEOS(5020), レノバ(9519), ウエストHD(1407), Abalance(3856), テスHD(5074), グリーンエナジー&カンパニー(1436) |
① 콘텐츠 산업(IP·애니·게임·음악)
정책 연결고리
- 콘텐츠청(가칭) 구상을 통한 IP 보호·산업 육성, 해외 전개 및 머천다이징 활성화.
대표 종목
- ソニーグループ (6758.JP), 任天堂 (7974.JP), バンダイナムコホールディングス (7832.JP), サンリオ (8136.JP), 東宝 (9602.JP), 東映アニメーション (4816.JP)
투자 포인트
- 콘텐츠 파이프라인과 IP 라이선스 확대, 글로벌 흥행 사이클 연동, 플랫폼/스트리밍 채널 다변화.
리스크 & 체크
- 라인업 변동성, 제작·마케팅 비용 증가, 해외 규제/심의 리스크.
② DX·정보통신 인프라(‘비트’ 측)
정책 연결고리
- AI·클라우드·보안·SI 수요 확대, 공공·대기업 디지털 전환, 데이터센터/네트워크 고도화.
대표 종목
- NTT (9432.JP), 富士通 (6702.JP), 野村総合研究所/NRI (4307.JP), 日本オラクル (4716.JP), SCSK (9719.JP), TIS (3626.JP)
투자 포인트
- 대형 SI·유지보수 장기 계약, 클라우드 마이그레이션 및 보안 수요, 데이터센터 신규/증설 트렌드.
리스크 & 체크
- IT 예산 사이클, 인력·단가 압박, 프로젝트 수익성 관리.
③ GX·전력/재생에너지(‘와트’ 측)
정책 연결고리
- 재생에너지 개발·O&M·EPC, 송배전망 보강, 분산형 전원·PPA 확대 등 와트–비트 연계.
대표 종목
- ENEOSホールディングス (5020.JP), レノバ (9519.JP), ウエストホールディングス (1407.JP), Abalance (3856.JP), テスホールディングス (5074.JP), グリーンエナジー&カンパニー (1436.JP)
투자 포인트
- 프로젝트 파이낸싱 여건 개선 시 파이프라인 가속, O&M의 현금흐름 안정성, 전력시장 제도 개선 수혜.
리스크 & 체크
- 입지·환경 인허가, 송전망 포화/제약, 전력가격·자본비용(금리) 변수.
반응형